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智能算力行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

從歷史業(yè)績表現(xiàn)來看，截至今年5 月底，云計算指數(shù)基日以來收益率達224%，區(qū)間年化收益10.67%，不僅跑贏了滬深300、中證500等市場寬基指數(shù)，同時也跑贏了CS計算機、中證數(shù)據(jù)等主題指數(shù)，高彈性、高波動特征較為突出。

2021 年全球人工智能 IT 投資額為 929.5 億美元，預計 2026 年將增至 3014.3 億美元，復合 年增長率約 26.5%。2026 年中國市場 AI 投資預計將達 266.9 億美元，約占全球投資 8.9%，居世界第二位，復合 年增長率約 21.7%。未來五年，硬件將成為中國人工智能最大的細分市場，占人工智能總投資的 50%以上。IDC 預測，2026 年，中國在人工智能硬件市場的 IT 投資將超過 150 億美元，接近美國人工智能硬件的市場規(guī)模，五年復合年增長率 16.5%。

我國智能算力規(guī)模持續(xù)高速增長，2021 年智能算力規(guī)模已經(jīng)超過通用算力。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，我國計 算設備算力總規(guī)模達到 202EFlops，全球占比約為 33%，保持 50%以上的高速增長態(tài)勢，增速高于全球，其中智 能算力增長迅速，增速為 85%，在我國算力中的占比超過 50%。

從全球范圍來看，我國算力總規(guī)模居全球前列。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過810萬標準機架，算力總規(guī)模達到了230EFLOPS，就是每秒230百億億次浮點運算，位居全球第二。預計到2025年，我國算力總規(guī)模將突破300EFLOPS。隨著數(shù)字經(jīng)濟時代全面開啟，算力正以一種新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)的數(shù)字化轉型注入新動能，成為經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的重要驅動力，國內對算力的需求持續(xù)攀升。

隨著英偉達最新AI計算平臺發(fā)布及各廠商AI芯片的持續(xù)迭代，將帶動市場對算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心。國內AI算力產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)也將加快產(chǎn)品布局與建設步伐，以銅互聯(lián)、光模塊、PCB、連接器等核心部件廠商或將借力英偉達的服務器產(chǎn)品升級創(chuàng)新與AI建設布局，加快自身技術發(fā)展及業(yè)績提升，長期受益于行業(yè)發(fā)展。

智能算力行業(yè)市場前景趨勢分析

科技創(chuàng)新方面加強源頭供給，圍繞量子通信、6G、人工智能等領域，加強應用基礎研究、加快研發(fā)范式轉型，產(chǎn)出更多原創(chuàng)性、顛覆性科技成果;加快成果轉化與應用，主動開放市場和場景，促進首臺(套)、首批次、首版次在國企的首試首用。

“未來技術產(chǎn)業(yè)化、重點領域未來化”，布局建設未來產(chǎn)業(yè);聚焦優(yōu)布局、上規(guī)模、提水平，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);聚焦“上云、用數(shù)、賦智”，著力實施“AI+”專項行動，建設人工智能數(shù)字協(xié)同平臺，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

未來兩到三年，大模型仍處于持續(xù)迭代階段，算力基礎設施快速建設發(fā)展，將成為中長期AI應用的基石。未來三到五年，中國和全球的算力市場規(guī)模預計將保持30-50%的復合增長;GPU、高帶寬存儲、服務器、高速光模塊、端側AI等領域隨之發(fā)展，并逐漸形成共識;液冷、電力設備、國產(chǎn)算力發(fā)展蘊藏差異化投資機遇。